Caco Santos - CFP®
Agente Transformador de Vidas
SOBRE MIM
Trabalho com finanças durante toda minha vida adulta. Desde 2013, tenho a felicidade de poder aliar este conhecimento e experiência àquilo que considero minha verdadeira vocação e paixão: ajudar pessoas.
Venho cumprindo minha missão de guiar e inspirar as pessoas a se exporem de modo que possam crescer e desenvolver-se em seu potencial.
Faço isso através dos serviços de planejamentos financeiro, patrimonial e sucessório e gestão patrimonial. Também faço parte de equipes multi e interdisciplinares em Práticas Colaborativas e ainda em projetos especiais de consultoria e educação financeira.
LINHA DO TEMPO
1969 Nasci!
1984 Aulas particulares
1985 Professor de computação na Rainbow Informática
1986 Entrei na USP
1987 Início no programa de trainees na Price Waterhouse
1990 Contratado pelo J.P. Morgan
1992 Projeto de reconciliação da dívida brasileira e training program
no J.P. Morgan em NY
1994 Mudança para NY para integrar time comercial de derivativos
2001 Head of Sales no ING em São Paulo
2005 Barclays – Head of Sales
2013 Transição de carreira para Planejamento Financeiro Independente
com a FS Advisors; Certificação CFP®
2014 Voluntário na Planejar
2016 Juntei-me à GFAI (hoje Serafin)
2017 Início da jornada em Práticas Colaborativas
2020 Aulas em MBAs da PUCRS Online
2021 Formação em Mediação pela Mediativa
2022 Parceiro da Alocc; Docente em Práticas Colaborativas
2023 Associação com a Cambridge Family Enterprise Group (CFEG)
Comemoração de 10 anos da transição de carreira e certificação CFP®
2025 Relationship Officer na Vêneto Family Office